Quando a vida financeira da sua equipe melhora, a empresa inteira colhe.
Palestras, treinamentos e consultoria em educação financeira e planejamento patrimonial — desenhados para executivos, lideranças e colaboradores de empresas que entendem que bem-estar financeiro é uma pauta de produtividade, engajamento e retenção.
Mais de 27 anos de mercado, a experiência de um CFP® e uma metodologia própria — o Método VIDA — aplicados ao contexto corporativo.
O PROBLEMA QUE AS EMPRESAS IGNORAM
O custo invisível da ansiedade financeira nas equipes
Estresse financeiro não aparece na planilha de RH, mas aparece em absenteísmo, presenteísmo, queda de engajamento, perda de foco e rotatividade. Estudos internacionais consistentes mostram que colaboradores financeiramente ansiosos têm produtividade significativamente menor e adoecem mais — inclusive executivos de alta renda, que enfrentam ansiedade patrimonial em outra escala.
O problema raramente é a falta de renda. É a falta de estrutura. De método. De clareza sobre o que fazer com o que já se tem. E isso vale tanto para o trainee que não sabe organizar o primeiro salário quanto para o executivo que chegou aos 50 sem plano sucessório.
Empresas que tratam essa pauta conquistam três ganhos mensuráveis: produtividade, engajamento e reputação como empregador — especialmente em programas de benefícios e ESG.
A ESCADA DE SOLUÇÕES
Três formatos, uma arquitetura integrada
Cada empresa chega com uma necessidade diferente. Por isso, a oferta é estruturada em escada — do contato pontual à transformação estrutural — e calibrada conforme o momento, o porte e o público interno.
Palestras
Formato mais pontual. Uma intervenção de 60 a 90 minutos para eventos corporativos, convenções anuais, programas de bem-estar, semanas temáticas ou encontros de liderança. Ideal para sensibilizar a equipe, abrir uma pauta nova ou fortalecer uma campanha interna de RH.
Temas recorrentes:
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Educação financeira para começar do zero — quebrando o ciclo do endividamento.
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Arquitetura patrimonial para quem já acumulou — o que os executivos precisam saber aos 40, 50, 60.
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Comportamento financeiro — os vieses invisíveis que corroem patrimônios.
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Sucessão e legado — conversa que a maioria das famílias adia.
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Investimentos internacionais e patrimônio global.
Formato flexível: presencial (Grande ABC, São Paulo e demais regiões sob demanda) ou online.
Programas estruturados
Treinamentos em múltiplos encontros, presenciais ou online, para grupos específicos da empresa. Concebidos para transformar comportamento, não apenas transmitir conteúdo.
O programa âncora dessa linha é o Dinheiro com Propósito — uma jornada em módulos que integra organização financeira pessoal, arquitetura patrimonial e comportamento, adaptável a diferentes perfis de colaboradores (operacional, tático, C-level).
Aplicações típicas:
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Programa contínuo de educação financeira para todos os colaboradores.
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Trilhas específicas para trainees, novos gestores ou pré-aposentadoria.
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Módulos integrados a programas de wellness, ESG ou benefícios flexíveis.
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Desenvolvimento de lideranças com viés financeiro — para CFOs, controllers e diretores de área.
Formato: presencial, online ou híbrido, definido conforme a cultura e a geografia da empresa.
Consultoria para RH e liderança
Acompanhamento estratégico recorrente para RHs, departamentos pessoais e lideranças que querem estruturar a pauta financeira como política de gente. É consultoria de arquitetura — não execução. Ajudo o time a construir o programa próprio da empresa, com critérios claros, conteúdos calibrados e métricas de impacto.
Aplicações típicas:
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Desenho e implementação de programa de educação financeira interno.
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Integração da pauta ao ESG, ao wellness ou ao plano de benefícios.
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Consultoria específica em momentos de transição — fusões, reestruturações, programas de demissão voluntária, pré-aposentadoria em massa.
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Mentoria para áreas de RH que atendem público com patrimônio alto (executivos, sócios, herdeiros).
Formato: reuniões periódicas, presenciais ou online.
POR QUE CONTRATAR
O que diferencia este trabalho
Há profissionais que fazem palestras de educação financeira. Há consultores que prestam treinamento técnico. Há coaches que falam de comportamento e propósito. Raramente os três se encontram na mesma pessoa.
Minha atuação integra as três dimensões porque o problema real é integrado. Um colaborador endividado não precisa só de uma planilha — precisa entender como chegou ali. Um executivo com patrimônio disperso não precisa só de produto — precisa de arquitetura. Um RH que quer implementar um programa de educação financeira não precisa só de conteúdo — precisa de método.
Trago para o ambiente corporativo a mesma metodologia que aplico em planejamento patrimonial individual — o Método VIDA — traduzida e calibrada para o contexto da empresa, do setor e do público específico.
Diferenciais concretos:
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CFP® com mais de 15 anos de certificação — a credencial internacional de referência em planejamento financeiro, reconhecida em 27 países.
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27 anos de experiência em mercado — com vivência direta em assessoria de investimentos, planejamento patrimonial e finanças comportamentais.
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Pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUCRS — o que permite trabalhar o como as decisões são tomadas, não apenas o que decidir.
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Método proprietário — o Método VIDA organiza a construção de patrimônio em quatro pilares (Visão, Inteligência estratégica, Direção e Alinhamento), aplicável a pessoas e a organizações.
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Voluntário da PLANEJAR — E membro da Comissão de Conscientização Financeira, da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, com histórico de atuação em educação financeira pública e corporativa.
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Conteúdo autoral consolidado — publico semanalmente a newsletter Ciência da Prosperidade, com mais de 5.000 assinantes.
FORMATOS E MODALIDADES
Um formato para cada contexto
Cada empresa tem sua cultura, sua geografia, seu calendário e sua urgência. Por isso, a entrega se adapta:
Presencial — Grande ABC, capital paulista e demais regiões sob demanda (com despesas de deslocamento acordadas previamente). Ideal para eventos internos, convenções e programas de alta intensidade.
Online — Zoom, Google Meet ou plataforma da empresa. Permite reunir equipes distribuídas, escalar programas longos e reduzir custos logísticos.
Híbrido — encontros presenciais em momentos-chave combinados com continuidade online entre os encontros. Formato recomendado para programas estruturados com mais de quatro semanas.
Todos os materiais (slides, handouts, exercícios e, quando aplicável, ferramentas de autodiagnóstico) são produzidos sob a identidade visual do Método VIDA e podem ser co-branded com a marca da empresa.
FAQ PARA QUEM ESTÁ AVALIANDO CONTRATAÇÃO
Perguntas frequentes de RH e lideranças
Qual o porte de empresa atendido? De empresas familiares com 20 colaboradores a corporações com mais de mil. A calibração do programa e do ticket varia conforme porte, público e formato.
Como é definido o investimento? O investimento depende do formato (palestra, programa ou consultoria), do tempo de dedicação, da modalidade (presencial ou online) e da complexidade do público. Após uma primeira conversa, envio proposta personalizada com escopo e valores. Sem taxa para essa conversa.
Em quanto tempo conseguimos implementar? Uma palestra pode ser agendada em 2 a 4 semanas. Um programa estruturado de múltiplos encontros, entre 4 e 8 semanas de preparação, dependendo do grau de customização. Consultoria contínua começa geralmente com um mês de imersão diagnóstica.
Vocês atendem apenas executivos e altos cargos? Não. O conteúdo é calibrado para o público. Tenho tanto programas pensados para o colaborador que está começando a organizar a vida financeira quanto para o executivo que lida com governança familiar e sucessão patrimonial.
O programa é compatível com iniciativas de ESG e wellness? Sim. Educação financeira é um dos pilares mais subestimados do bem-estar corporativo e é requisito em relatórios de ESG (dimensão Social) em empresas de capital aberto. Ajudamos a integrar a pauta aos frameworks que a empresa já utiliza.
Vocês emitem certificado para os participantes? Sim, em programas estruturados. O certificado é assinado por mim como CFP® e pela empresa contratante, se desejado.
CONTATO DIRETO PARA EMPRESAS
Vamos construir algo que a sua empresa só colha depois
Se você é da área de RH, treinamento, comunicação interna, sustentabilidade ou liderança — e identificou que educação financeira e planejamento patrimonial podem fortalecer a sua cultura — o próximo passo é uma conversa.
Nessa primeira reunião, sem custo, o objetivo é simples: entender o contexto da sua empresa, o perfil do público interno, os objetivos da iniciativa e o orçamento disponível. A partir daí, envio uma proposta personalizada com escopo, formatos, cronograma e investimento.
Retorno em até 2 dias úteis. Sem envio comercial posterior se não houver interesse.